Roberto, Picasso und Augusto sind drei Profi- “Schwindler”: sie betrügen arglose Bauern, denen sie sich als Pfarrer verkleidet vorstellen, dann pressen sie Barackenbewohnern Geld ab, mit dem Versprechen eines Hauses; schließlich verkaufen sie naiven Tankwarten alte Mäntel, die sie als neu ausgeben. Sie verbringen das Neujahr gemeinsam, sind auf einem Fest, als Iris, die Frau von Ricasso, die wirkliche Tätigkeit des Ehemanns entdeckt. Auch die Tochter von Augusto weiß nichts von den krummen Geschäften des Vaters, sie ist zusammen mit ihm im Kino als ein Opfer von Augusto ihn erkennt und angreift. Er wird festgenommen und kommt ins Gefängnis. Sobald er jedoch wieder frei ist, vereint er die Bande wieder, um den Schwindel mit der Verkleidung als Kardinal zu wiederholen. Beim Anblick eines gelähmten Mädchens im Alter seiner Tochter wird er von Gewissensbissen geplagt und würde die Beute gerne rückerstatten. Dann überlegt er es sich und versucht die anderen Bandenmitglieder zu betrügen: es kommt zu einem Gemenge, Augusto fällt beim Versuch zu fliehen in einen Abgrund und bricht sich das Genick. Die Kumpanen kommen ihm nicht zur Hilfe, sie raffen das Geld zusammen und fliehen. Augusto stirbt in einer langsamen und grausamen Agonie.