Dans le Rimini des années trente, Titta, qui est à cette époque-là juste un adolescent, va grandir avec une éducation catholique et la rhétorique fasciste. Son père Aurelio est un maître maçon anarchique et antifasciste qui porte sur son dos non seulement le poids de ses deux enfants, de sa femme et de son vieux père plutôt gaillard mais aussi celui de l’oncle "Pataca", son beau-frère fanfaron et fainéant. Son frère Teo est par contre enfermé dans un asile psychiatrique. La petite ville est peuplée de personnages étranges, comme Volpina la nymphomane, Giudizio le fou, Biscein le vantard, l’avocat à la rhétorique facile, le motard paradeur, l’aveugle qui joue de l’accordéon. Titta fréquente le lycée de la ville, là où les interrogations s’alternent avec les blagues adressées aux camarades et aux professeurs. Sa vie érotique et sentimentale  s’articule entre l’inaccessible Gradisca, la poitrine plantureuse de la buraliste et les soirées dansantes au Grand Hôtel qu’il guette, l’été, derrière les haies. Titta partage avec le bourg le passage des saisons, les feux de bois saluant l’arrivée du printemps, les événements comme la Mille Miglia, le passage du transatlantique Rex, la visite du chef local du parti fasciste et la chute d’abondantes neiges. La mort de sa mère et le mariage de Gradisca marquent la fin de son adolescence.