Pubblicato in occasione dell’omonima esposizione, Tolentino, Palazzo Sangallo, 10 settembre-9 ottobre 1994. Con contributi critici e testimonianze di Mameli Barbara, Enrico Gianeri “Gec”, Franco Bergamasco, Rinaldo Gèleng, Nino Za, Enrico De Seta, Guglielmo Guasta, Luigi De Simoni, Sergio Nati, Delfina Metz, Mordillo, e “Omaggio a Fellini”, serie di disegni e caricature originali dedicate a Fellini da una sessantina dei maggiori disegnatori umoristici.