Il film viene iniziato da Gianni Puccini, che poi abbandona. Prima che venga affidato a Comencini, Fellini, che non firma la collaborazione alla sceneggiatura, “per non fermare il film accetta di girare personalmente la scena in cui la polizia ritrova un cadavere nel Po” (Kezich, Fellini, Camunia, Milano, 1987).

Una donna, dopo una relazione disastrosa con un uomo che la abbandona, finisce in una casa di tolleranza. La sorella cerca di toglierla da quell'ambiente, ma si scontra con un mondo fatto di volgarità e violenza.